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滬倫通17日正式揭牌 華泰證券倫敦上市融資17億美元

6月16日,據第一財經記者消息:滬倫通揭牌儀式將于英國倫敦時間下周一(6月17日)8:00左右舉行,即6月17日北京時間15:00左右,屆時華泰證券也將于倫敦證券交易所舉行上市儀式。成為第一家通過期待已久的滬倫通進行交易的公司。

此外,英國方面人士上周也對第一財經透露,滬倫通有望在6月17日于倫敦舉行的第十次中英經濟財金對話期間揭牌。

華泰證券周五表示,華泰將以每股20.50美元的價格出售了7500萬份全球存托憑證(GDR),占其已發行股本的9.1%。

該公司還將通過一個可以將交易價值提高到17億美元的額外費用或綠鞋選項提供額外的750萬GDR。這將代表總計8250萬GDR,占該集團資本的10%。高達750萬的GDR將作為超額配售選擇的一部分,如果全部行使,將使銷售規模增加至17億美元,825萬GDR和集團資本的10%。

總部位于南京的華泰證券擁有一系列業務,包括證券經紀業務,財富管理和投資銀行業務,其目標價格為每GDR 20至24.50美元。華泰通過2012年至2018年的一系列兼并和收購,使收入增長了四倍。

華泰在上海和香港上市的價值約為210億美元,其中BlackRock和Vanguard等公司是亞洲最大的投資者。

華泰董事長兼總裁周毅表示:“我們很自豪地宣布華泰GDR產品的成功定價。此次發行和華泰在倫敦證券交易所上市不僅是華泰的重要企業里程碑,也為國際投資者分享中國金融服務市場的快速發展打開了一扇門戶。華泰作為中國領先證券集團的業務模式,戰略和增長潛力的優勢在我們最近的投資者路演中得到了認可,我們很高興歡迎所有新股東。“

摩根大通,香港華泰金融控股和摩根士丹利是該交易的全球聯合協調人和賬簿管理人。匯豐銀行和瑞士信貸也參與其中。

5月27日,中國外匯監管機構發布了有關存托憑證的跨境資本管理規則,為華泰證券通過滬倫通在倫敦上市鋪平了道路。

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